درون دل نهنگ در دل دریا، جایی شبیه یک دریایی بزرگ و در انتهای صحنه، دو حفرهی تاریک که به عمق شکم نهنگ را دارد. بخش عمدهای از صحنه آبگیری است کم عمق با چند جانور دریایی، پنج ماهی ریز و درشت، کوچک و بزرگ، ستاره دریایی و یک هشت پا. همه به جز ماهی پیر، به بازی و رقص و پایکوبی مشغولاند.
... لحظهای بعد صداهای هولناکی از درون حفرهها به گوش میرسد. ماهیها برای لحظهای سکوت میکنند و به صداها گوش میسپارند.