معین تازه از طرف مرکز استان از کاشان به اصفهان منتقل شده است و تنها 23 سال دارد و یک معلم است.او در آستانه ارتقای شغلی است.در اصفهان او قربانی داستانی عجیب و ترسناک می شود که به دشمنی دو نفر در گذشته مربوط می شود. او باید خواسته مرد ناشناسی را برآورده کند.او با معما هایی که بر سر راه معین می گذارد،کار او را سخت تر می کند.مدرسه ای که معین در آن تدریس می کند،بالکنی عجیبی دارد که در گذشته ها،اتفاقاتی وحشتناک رخ داده است.در این بین او با شخص دیگری آشنا می شود که به او در این راه کمک می کند...